消息面上，三部门印发《电子信息制造业数字化转型实施方案》，提出加强新型信息基础设施建设，加快先进计算、5G-A、人工智能在电子信息制造业中的规模化应用；同时国家发展改革委在2025中国-上海合作组织人工智能合作论坛上提出四点倡议，强调加强人工智能领域国际合作，推动共建高质量数据集和语料库。相关政策及国际合作动向或对云计算及人工智能产业链形成积极预期，部分成分股表现活跃。

　　券商研究方面，浙商证券指出中国公共云市场受生成式AI驱动重回两位数增长，2024年H2同比增长15.8%，其中阿里云在IaaS和PaaS市场分别以26.1%和24.4%的份额保持领先地位。云计算与AI的融合成为行业关键趋势，云厂商通过基础设施与大模型结合可覆盖长尾客户并实现向上促销增收，阿里云凭借通义千问与云架构的高耦合度形成显著优势。公共云优先战略通过弹性伸缩和多租户复用提升资源利用率，为AI应用提供高性价比算力支持，这一技术路径与云计算指数成分天富注册股中涉及云基础设施及AI服务的龙头企业业务方向高度契合。

　　科大讯飞（002230）、金山办公（688111）、新易盛（300502）、紫光股份（000938）、浪潮信息（000977）、中际旭创（300308）、润和软件（300339）、恒生电子（600570）、润泽科技（300442）、拓维信息（002261）